Projetos

No Auditor conseguimos configurar projetos, vinculando documentos e obrigações fiscais a empresas e filiais. Posteriormente esses projetos serão utilizados na aplicação dos processos.

Ao acessar a tela de projetos no menu Fiscal, podemos ver a listagem de todos os projetos já cadastrados no sistema.

Nas opções dos projetos temos as opções de detalhar (onde conseguimos realizar alterações no projeto), excluir esse projeto ou ver o histórico do projeto. É possível excluir também selecionando os projetos ao lado esquerdo da coluna código, e clicando na opção excluir.

Listagem de projetos

É importante saber que: só será possível excluir um projeto caso ele não tenha sido associado a um processo. Se você tentar excluir um processo que já está vinculado a uma regra o sistema não irá realizar a exclusão do registro e irá apresentar uma mensagem de orientação, informando que o registro possui vinculo com algum processo.

É possível buscar por um por um projeto pela barra de pesquisa, basta informar algum termo e o sistema irá apresentar os resultados correspondentes ao termo buscado.

Adicionando um novo projeto

Para adicionar um novo projeto, basta clicar no botão Adicionar na tela de projetos. O sistema vai apresentar uma tela lateral para que seja informado os dados desse novo projeto.

Tela de adição de novo projeto

No formulário selecione o tipo de projeto desejado, que deve ter sido cadastrado anteriormente e uma descrição relacionada com o projeto.

No campo cliente você deve selecionar o cliente desse projeto, e a partir dessa escolha ficará disponível o campo de empresa para ser vinculado.

Após selecionar as empresas é importante selecionar qual usuário será o responsável por esse projeto, e as datas de período inicial e período final. Preenchida as informações, clique em salvar.

Após a inclusão de um novo projeto, o sistema permite que você faça as configurações dos parâmetros que você deseja utilizar e dos auditores envolvidos no projeto. Para ter acesso a essa tela, clique nas opções do projeto e vá em detalhar.