Auditor
  • Auditor Martinelli
  • MONITOR DE PENDÊNCIAS
    • Monitor de pendências
  • Administrativo
    • Perfil
    • Cargos
    • Usuários
      • Convite e criação de conta
    • Escritórios
    • Leiaute de balancete
    • Clientes
      • Empresas
        • Filiais
        • Plano de contas
          • Classificação de contas contábeis
          • Criar um plano de contas a partir de um balancete
      • Balancete
      • Contratos
        • Empresas vinculadas ao contrato
        • Subcontratos
        • Aditivos
        • Arquivos do contrato
        • Cancelando um contrato
        • Faturável
        • Contatos
  • Fiscal
    • Tipos de projetos
    • Configurar regras
      • TCF001 PisCofins - Tributação por NCM CST Alíquota
      • TCF002 Geração dos registros E111
      • TCF004 Geração dos registros C197
      • TCF005 Relatório regime especial açougue - SP - Saída
      • Aguardar melhoria - TCF007 Verifica Escrituração Consolidada - PIS COFINS (C190 e Filhos)
      • TCF008 Levantamento crédito IPI ZFM - CFOP 2101
      • TCF009 Conferencia Exclusão ICMS Base Calculo PIS COFINS
      • TCF010 Verifica Ajuste M210/M215(Aguardando melhoria)
      • TCF038 - Levantamento de notas fiscais de aquisição do ativo imobilizado
      • TCF011 Levantamento de crédito de PIS e COFINS
      • TCF012 Escrituração SPED Contribuições
      • TCF013 PIS/COFINS - Levantamento de créditos de documentos de transportes
      • TCF014 PIS/COFINS - Verificar Alíquota de importação
      • TCF015 PIS/COFINS - Lançamento ECD contas com crédito
      • TCF016 PIS/COFINS - Exclusão de ICMS na base
      • TCF017 PIS/COFINS - PIS/COFINS - Escrituração de documentos de transporte
      • TCF020 Macro Fiscal Bloco C
      • TCF021 Macro Fiscal Bloco D
      • TCF023 Macro Fiscal Bloco G
      • TCF033 Extração dos Lançamentos Contábeis
      • TCF040 Balancete das contas do PL por ano
      • TCF042 Verifica valores creditados no F120 SPED Contribuições
      • TCF043 Novo Cálculo JCP (Com ECF e ECD)
      • TCF044 Verifica créditos PIS COFINS Energia Elétrica EFD Contribuições
      • Subvenção p/ Investimentos - SP
      • TCF050 Desenvolvimento Robô Análise Subvenção Geral (Prévia)
    • Projetos
      • Parâmetros
      • Auditores
      • Filiais
      • Apuração
      • Processos
  • PROJETOS
    • Projetos
      • Dashboard de opinião
      • Dashboard de testes
      • Cancelar teste
      • Troca de situação do projeto
      • Planejamento
        • Parâmetros
        • Materialidade
          • Materialidade consolidada
          • Materialidade dos anos anteriores
        • Revisão analítica
        • Auditores
        • Fluxo de aprovação
        • Documentos
        • Avaliação de risco
          • Dashboard de riscos
          • Envio de formulários
        • Programação de visitas
        • Distribuição de testes
          • Excluir teste
      • Comunicação com a equipe
        • Cédula de ajuste
        • Minuta de reunião
      • Comunicação com o cliente
        • Solicitação de documento
      • Análises contábeis
        • Dashboard das análises contábeis
        • Execução dos testes
        • Fluxo de revisão dos testes
        • Reabrir teste finalizado
      • Demonstrações financeiras
      • Contencioso
    • Formulário de risco
    • Testes de auditoria
    • Fluxo de trabalho
    • Fragilidades
      • Impactos
  • GED
    • Permissão de Acesso à Plataforma
      • Adicionar Permissão de Acesso ao GED
      • Detalhar Permissão de Acesso ao GED
      • Alterar Permissão de Acesso ao GED
      • Alterar a Situação da Permissão de Acesso ao GED
    • Cadastro de solicitações
      • Adicionar Solicitação
      • Detalhar Solicitação
      • Alterar Solicitação
      • Excluir Solicitação
      • Importação de solicitações
  • GED - Cliente
    • Cadastros
      • Usuários
    • Solicitações
      • Documentos
Powered by GitBook
On this page
  1. Administrativo

Clientes

O cadastro de clientes no Auditor é utilizado para agrupar as empresas, filiais e contratos do cliente em um só lugar.

PreviousLeiaute de balanceteNextEmpresas

Last updated 9 months ago

Dentro do menu Administrativo encontramos a aba Clientes, nessa tela será apresentada a listagem dos clientes cadastrados no sistema, na listagem é apresentado o nome fantasia e o escritório ao qual o cliente pertence.

É possível adicionar novos clientes clicando no botão "Adicionar" e preenchendo as informações.

É possível excluir um cliente pelas opções do cliente.

Podemos excluir mais de cliente por vez selecionando os clientes pelo lado esquerdo e clicando no botão "Excluir". Ou é possível excluir um cliente pelas opções do cliente.

Nas opções do cliente, além de excluir também é possível alterar as informações do cliente.

Ainda nas opções existem as opções e .

Empresas
Contratos
Listagem de Clientes
Tela de Adição de Novo Cliente
Menu do Cliente