Auditor
  • Auditor Martinelli
  • MONITOR DE PENDÊNCIAS
    • Monitor de pendências
  • Administrativo
    • Perfil
    • Cargos
    • Usuários
      • Convite e criação de conta
    • Escritórios
    • Leiaute de balancete
    • Clientes
      • Empresas
        • Filiais
        • Plano de contas
          • Classificação de contas contábeis
          • Criar um plano de contas a partir de um balancete
      • Balancete
      • Contratos
        • Empresas vinculadas ao contrato
        • Subcontratos
        • Aditivos
        • Arquivos do contrato
        • Cancelando um contrato
        • Faturável
        • Contatos
  • Fiscal
    • Tipos de projetos
    • Configurar regras
      • TCF001 PisCofins - Tributação por NCM CST Alíquota
      • TCF002 Geração dos registros E111
      • TCF004 Geração dos registros C197
      • TCF005 Relatório regime especial açougue - SP - Saída
      • Aguardar melhoria - TCF007 Verifica Escrituração Consolidada - PIS COFINS (C190 e Filhos)
      • TCF008 Levantamento crédito IPI ZFM - CFOP 2101
      • TCF009 Conferencia Exclusão ICMS Base Calculo PIS COFINS
      • TCF010 Verifica Ajuste M210/M215(Aguardando melhoria)
      • TCF038 - Levantamento de notas fiscais de aquisição do ativo imobilizado
      • TCF011 Levantamento de crédito de PIS e COFINS
      • TCF012 Escrituração SPED Contribuições
      • TCF013 PIS/COFINS - Levantamento de créditos de documentos de transportes
      • TCF014 PIS/COFINS - Verificar Alíquota de importação
      • TCF015 PIS/COFINS - Lançamento ECD contas com crédito
      • TCF016 PIS/COFINS - Exclusão de ICMS na base
      • TCF017 PIS/COFINS - PIS/COFINS - Escrituração de documentos de transporte
      • TCF020 Macro Fiscal Bloco C
      • TCF021 Macro Fiscal Bloco D
      • TCF023 Macro Fiscal Bloco G
      • TCF033 Extração dos Lançamentos Contábeis
      • TCF040 Balancete das contas do PL por ano
      • TCF042 Verifica valores creditados no F120 SPED Contribuições
      • TCF043 Novo Cálculo JCP (Com ECF e ECD)
      • TCF044 Verifica créditos PIS COFINS Energia Elétrica EFD Contribuições
      • Subvenção p/ Investimentos - SP
      • TCF050 Desenvolvimento Robô Análise Subvenção Geral (Prévia)
    • Projetos
      • Parâmetros
      • Auditores
      • Filiais
      • Apuração
      • Processos
  • PROJETOS
    • Projetos
      • Dashboard de opinião
      • Dashboard de testes
      • Cancelar teste
      • Troca de situação do projeto
      • Planejamento
        • Parâmetros
        • Materialidade
          • Materialidade consolidada
          • Materialidade dos anos anteriores
        • Revisão analítica
        • Auditores
        • Fluxo de aprovação
        • Documentos
        • Avaliação de risco
          • Dashboard de riscos
          • Envio de formulários
        • Programação de visitas
        • Distribuição de testes
          • Excluir teste
      • Comunicação com a equipe
        • Cédula de ajuste
        • Minuta de reunião
      • Comunicação com o cliente
        • Solicitação de documento
      • Análises contábeis
        • Dashboard das análises contábeis
        • Execução dos testes
        • Fluxo de revisão dos testes
        • Reabrir teste finalizado
      • Demonstrações financeiras
      • Contencioso
    • Formulário de risco
    • Testes de auditoria
    • Fluxo de trabalho
    • Fragilidades
      • Impactos
  • GED
    • Permissão de Acesso à Plataforma
      • Adicionar Permissão de Acesso ao GED
      • Detalhar Permissão de Acesso ao GED
      • Alterar Permissão de Acesso ao GED
      • Alterar a Situação da Permissão de Acesso ao GED
    • Cadastro de solicitações
      • Adicionar Solicitação
      • Detalhar Solicitação
      • Alterar Solicitação
      • Excluir Solicitação
      • Importação de solicitações
  • GED - Cliente
    • Cadastros
      • Usuários
    • Solicitações
      • Documentos
Powered by GitBook
On this page
  1. GED
  2. Cadastro de solicitações

Importação de solicitações

Para que várias solicitações possam ser importadas ao mesmo tempo, foi criado o layout de importação de solicitação.

PreviousExcluir SolicitaçãoNextCadastros

Last updated 1 month ago

Ao acessar a tela de cadastro das solicitações, vemos um botão para importar arquivo.

Ao clicar nele uma modal para importação de arquivos é aberta. É necessário que o arquivo a ser importado no sistema esteja dentro do layout padrão, caso você não possua, basta clicar no botão "Layout importação" que o modelo será baixado e estará ponto para preenchimento.

Ao abrir o arquivo baixado podemos observar que possuímos oito colunas com os respectivos campos de preenchimento da solicitação.

Cada linha representará uma solicitação a ser adicionada. Para os campos de digitação, como o campo "Solicitação" basta digitar o texto desejado.

Nos campos de seleção múltipla (Formato, tipo de contrato, testes e processo do projeto) é necessário digitar as opções desejadas separando-as por "|". Conforme na imagem abaixo:

Nos campos de seleção única (Periodicidade da solicitação, complexidade, situação) basta digitar a opção desejada.

Importante saber:

Para que o documento seja importado com sucesso, é necessário que:

  • O layout esteja dentro do padrão;

  • Todas as colunas de campos obrigatórios sejam preenchidas;

  • Não haja solicitações iguais;

  • Todas as opções devem ser escritas corretamente, conforme estão escritos no sistema.

Caso algum desses requisitos não seja cumprido o sistema irá barrar a importação e informar os ajustes que precisam ser realizados.

Após o preenchimento correto na planilha, podemos importar as solicitações no sistema clicando na opção "Selecionar arquivo" na modal de importação.

O sistema irá abrir o explorador de arquivos para seleção do documento a ser importado.

Importante lembrar que: apenas um arquivo pode ser importado por vez.

Botão de importação de solicitações
Baixar layout de importação
Layout de importção
Preenchimento da planilha para seleção múltipla
Preenchimento da planilha para seleção única
Exemplo de preenchimento de planilha
Selecionar arquivo
Importando solicitações em massa
Solicitações importadas